Oficinas familiares en BitGo: una breve exploración

La amplia base de clientes de BitGo incluye una serie de oficinas familiares y fondos privados, que a su vez se dividen en una gran variedad de tamaños y estrategias, ya sean grandes o pequeños, activos o solo a largo plazo, prestamistas tradicionales o entusiastas de las finanzas descentralizadas (DeFi).

Hoy queremos dar más detalles sobre algunos de estos clientes, describiendo cómo difieren sus enfoques de inversión y por qué utilizan BitGo para proteger sus activos digitales.

(Tenga en cuenta que hemos cambiado los nombres de varias empresas y personas para proteger su privacidad; estos se han indicado con un asterisco).

6Virtud (*): Una gran empresa con una estrategia diversificada.

6Virtue representa a un conocido empresario que amasó su primera fortuna durante el boom de Internet de los años 90 y se convirtió en uno de los primeros inversores en Bitcoin. Su family office está dirigida por Alejandro (*), director de inversiones, cuya función es ampliar y diversificar las participaciones de la familia.

«Una parte fundamental de nuestra estrategia consiste en utilizar nuestras tenencias de criptomonedas para generar rendimiento y, a continuación, invertir ese rendimiento en otras clases de activos, como fondos de capital riesgo, deuda, etc.», explica Alejandro.

Han dividido sus tenencias de BTC en varios grupos: una parte en Grayscale BitCoin Trust (GBTC), un vehículo de inversión similar a un ETF; otra parte reservada como cartera a largo plazo; y otra parte mantenida en custodia más líquida.

Su principal actividad generadora de rendimiento consiste en prestar sus BTC a través de varias plataformas. «Separamos los BTC en nuestro balance y los medimos en términos de monedas, en lugar del precio actual en dólares», añade Alejando.

En cuanto a la custodia, anteriormente tenían un acuerdo exclusivo con otro proveedor, pero una vez que este finalizó, se registraron en BitGo. «Cuando hicimos nuestra debida diligencia y consideramos la tecnología y los aspectos económicos, decidimos quedarnos con BitGo».

Alejandro señala que los procesos de BitGo funcionan con mayor fluidez que los de otros proveedores y que la interfaz recientemente renovada es fácil de usar. «Es muy fácil de usar. Podemos alternar entre la información de transferencias y mantener fácilmente diferentes carteras para diferentes contrapartes», afirma.

«La tecnología de BitGo es de primera categoría», concluye Alejandro. «La seguridad es la principal ventaja. No perdemos el sueño por nuestra custodia».

Jigeum: Una empresa de inversión privada activa y con múltiples capas.

Ulrik Lykke y Bendik Loevaas dirigen una empresa de inversión privada con sede en Chipre dedicada principalmente a los activos digitales. La cartera de la empresa incluye empresas tecnológicas en fase inicial, inversiones en crecimiento y participaciones en fondos privados, además de un énfasis en el staking y las finanzas descentralizadas (DeFi) en el ámbito de las criptomonedas.

«No solo invertimos en una sola caja», explica Ulrik. «Pero, en general, estamos muy centrados en las criptomonedas».

Su asignación de activos digitales incluye múltiples capas 1 y proyectos de infraestructura prometedores.

Utilizan BitGo para carteras frías y de custodia, y aunque lo encuentran especialmente útil para recibir distribuciones y servir como intermediario entre fondos e intercambios, también satisface otras necesidades clave.

«Para nosotros es muy valioso poder interactuar de manera eficiente con los protocolos DeFi y, al mismo tiempo, aplicar políticas estrictas para las carteras», explica Bendik. «Además, BitGo cumple con nuestros requisitos de registros de actividad por motivos de seguridad y contabilidad».

BitGo ha aportado un valor real a Jigeum. «Necesitamos contar con un proveedor bueno y fiable que pueda satisfacer nuestras necesidades de custodia», afirma Ulrik. «BitGo es muy transparente, desde el modelo de precios hasta la facilidad de uso de la plataforma».

Parker Family Office (*): Una pequeña oficina con una larga trayectoria en BTC.

Tom Parker (*) representa un estilo de fondo bastante diferente al de 6Virtue o Jigeum. «Somos una oficina familiar, pero en realidad somos una familia; yo soy el padre».

Tom, un antiguo asesor financiero que dirigía su propia consultoría, tiene profundas raíces en el mundo de la inversión, con especial experiencia en fondos dimensionales.

Pero su opinión sobre las clases de activos cambió cuando leyó El estándar Bitcoin«No dejaba de pensar en ello; no podía dormir por las noches», dice Tom. «Al final, vendí todos mis bonos y compré bitcoins, y me alegro de haberlo hecho».

Tom se centra exclusivamente en el BTC. A partir de su investigación, ha llegado a la conclusión de que las altcoins carecen de la misma base significativa que el BTC y predice una carrera hacia el abismo para todo lo demás.

Aunque hasta ahora ha adoptado principalmente una estrategia de compra y retención, Tom también está interesado en generar rendimiento a través de préstamos. «Si pudiéramos obtener un 2 %, nuestra familia podría vivir de eso», señala.

Sin embargo, entrar en el mundo de las criptomonedas supuso un paso radical. Eso hizo que elegir un custodio adecuado fuera una decisión aún más importante.

«Cuando empecé a comprar BTC, sentí que estaba a la vanguardia», explica. «No me sentía cómodo con la autocustodia (¿cuántas veces he olvidado las llaves del coche, por no hablar de las llaves de mi BTC?) ni siquiera con tener un único custodio. Abrí cuentas con cuatro custodios, para no poner todos los huevos en la misma cesta, lo que también me permitió comparar su rendimiento.

«BitGo ha superado mis expectativas», concluye Tom con satisfacción. «Al principio no sabía qué esperar, pero ahora que puedo compararlo con otros proveedores, me doy cuenta de lo bueno que es».

Su satisfacción se debe en parte a la sensación de seguridad y tranquilidad que le proporciona. Gran parte de ello se debe al estatus de BitGo como custodio regulado y cualificado. «BitGo es sólido, y si le ocurriera algo, estoy seguro de que mis activos estarían a salvo».

Pero su satisfacción también proviene del lado humano. «La relación personal que siento con BitGo ha sido mucho mejor que con otros proveedores», afirma Tom. «Algunos de ellos tenían... terrible Soporte técnico: quiero decir que pueden pasar un par de semanas hasta que te respondan a un correo electrónico. Sin embargo, mi experiencia con BitGo ha sido excelente. El personal es receptivo y sabe lo que hace.

Aun así, como cualquier buen inversor, mide el retorno de la inversión en términos prácticos. «Para nosotros, el retorno de la inversión es simplemente la tasa de rendimiento del bitcoin, y estoy convencido de que es un buen riesgo a largo plazo», señala Tom. «Pago x puntos básicos por mantener el BTC de forma segura mientras espero; es asequible y tiene sentido para mí».

Su experiencia con diversos custodios le ha llevado a reasignar fondos: «Finalmente, consolidé los activos de otros custodios en BitGo, y estoy contento de haberlo hecho».

Conclusión

Estas tres organizaciones —6Virtue, Jigeum y Parker— conforman un conjunto diverso de empresas en lo que los ajenos al sector a veces consideran un segmento más homogéneo. Sin embargo, desde el tamaño de sus fondos hasta la composición de sus carteras, pasando por las estrategias que utilizan para generar rendimiento, representan una muestra bastante amplia.

Sin embargo, lo que les une es quizás más importante. Cada uno ve el potencial de los activos digitales. Cada uno es consciente de que elegir al custodio adecuado es muy importante. Y cada uno ha obtenido valor de su relación con BitGo.

Si usted es una oficina familiar o un fondo de inversión privado, es posible que se identifique especialmente con uno o varios de estos ejemplos. Si desea obtener más información sobre BitGo y cómo podemos ayudarle a conservar sus activos digitales de forma segura y ponerlos a trabajar, por favor Póngase en contacto con nosotros. para iniciar una conversación.